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我國生活垃圾焚燒產業發展大數據分析

    文章導讀

    2017年,全國城鎮垃圾焚燒投運項目約362座,其中城市約286座,縣鎮約76座,另有在建項目約300座,投運和在建項目合計約660座,垃圾焚燒項目噸投資均值約為46萬元/噸,補貼價格均值約為65.44元/噸,進廠垃圾上網發電量均值約為290度,運營毛利率均值約為45%,未來我國垃圾焚燒產業仍將繼續保持快速穩定增長的態勢。

    一、“十三五”規劃布局力度大

    2017年1月,發改委等頒布《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》。

    規劃明確,“十三五”期間全國城鎮生活垃圾無害化處理投資估算約2518億元,其中垃圾處理設施建設投資約1699億元,占比67.47%,大部分為垃圾焚燒項目投資預算。

    規劃要求,“十三五”期末全國城鎮生活垃圾焚燒處理規模達59.4萬噸/日,垃圾焚燒處理能力占比達到50%以上,東部地區占比達到60%以上。屆時垃圾焚燒處理規模有望在“十二五”期末的基礎上實現翻番,領跑世界各地區的規模優勢將得以進一步擴大。

    二、近幾年項目建設速度快

    2013-2017年,每年平均新增垃圾焚燒廠約41座,2017年底全國城鎮垃圾焚燒投運項目約362座(其中城市286座,縣鎮76座),同比增加69座,比2015年增加103座,另有在建項目約300座,投運和在建項目合計約660座。

    如按類型統計,在已投運的362個項目中,約有187個已經或正在實施擴建工程,占比高達52%。

    如按爐型統計,在已投運的362個項目中,爐排爐約為282個占78%,流化床等其它爐型約為80個占22%。

    如按地區統計,江蘇、廣東、山東、浙江、福建等前五個地區全部集中在東部沿海的經濟較發達省份,其垃圾焚燒處理量約占全國的47.7%,具有較高的區域集中度,其中江蘇的領先優勢明顯。

    三、單位投資成本合理回歸

     2008-2017年,垃圾焚燒項目的噸投資成本經歷了從下降到上升的過程。前5年下降,噸投資從50萬元/噸下降到42萬元/噸,其主要原因是設備國產化、建設周期壓縮等;近5年上升,噸投資從42萬元/噸上升到46萬元/噸,其主要原因是建設標準和環保標準提高等。

    分析2017年上海環境、康恒、粵豐、光大、天楹、綠動、瀚藍、旺能和偉明等九家代表性公司的垃圾焚燒項目噸投資數據,最高值為61萬元/噸,最低值為34萬元/噸,行業平均值約為46萬元/噸,高低差異達79%。

    以1000噸/日垃圾焚燒項目為例,當建設投資變化±2000萬元,±4000萬元時,對垃圾焚燒處理費單價分別影響約為±5元/噸,±10元/噸。

    而當融資利率上下浮動±10%時,對垃圾焚燒處理費單價的平均影響約為±3元/噸,目前國企相對于民企更易獲得較低的融資利率,兩者融資利率的差異反映到垃圾焚燒處理費單價約相差10元/噸。

    四、補貼和發電量同步上升

    2012-2016年間,垃圾處理補貼價格呈現下降趨勢,從2012年的73.95元/噸下探至2016年的54.85元/噸,2017年垃圾處理補貼價格回升至65.44元/噸,2018年繼續小幅回升。

    近5年,垃圾焚燒項目的噸發電量呈上升趨勢,入爐垃圾的發電量從每噸400度提高到470度,進廠垃圾的上網發電量從每噸250度增加到290度,今后幾年仍有一定的上升空間。

    分析2017年粵豐、康恒、瀚藍、偉明、上海環境、光大、綠動、旺能和天楹等九家代表性公司的進廠垃圾上網發電量數據,最高值為361度,最低值為220度,行業平均值約為290度,高低差異達64%。

    近2年,垃圾焚燒項目中,發電收入平均約為175元/噸,約占運營總收入的73%;政府補貼費用平均約為65元/噸,約占運營總收入的27%。

    目前 ,垃圾焚燒項目的上網電價政策,按進廠垃圾處理量每噸280度折算成上網電量進行結算,全國統一上網電價為每度0.65元(含稅),超過280度部分執行當地燃煤上網電價;電價補貼分為省補(0.10元/度)和國補(納入全國征收的可再生能源電價附加,約為0.178元/度,約占補貼總量的6%)兩部分,其中國補部分或有下調風險,但短期內取消的風險很低。

    以1000噸/日的垃圾焚燒廠為例,當政府補貼65元/噸時,年主營收入約為8800萬元,毛利潤約為4000萬元,毛利率約為45%,與其相應的凈利潤率約為20%,而毛利率高低與是否確認建設期收入、折舊與大修費用的處理方式等有關。

    分析2017年偉明、粵豐、綠動、旺能、天楹、康恒、瀚藍和上海環境等八家代表性公司的垃圾焚燒項目運營業務毛利率數據,最高值為64%,最低值為41%,行業平均值約為45%,高低差異達56%。

    五、未來產業發展持續看好

    對中長期發展趨勢分析,我國生活垃圾焚燒產業將繼續維持快速穩定增長,預計:

    2020年,垃圾焚燒項目將達約550座,日總規模將達約57.75萬噸,年規模將達約1.90億噸;

    2025年,垃圾焚燒項目將達約740座,日總規模將達約75.50萬噸,年規模將達約2.50億噸;

    2030年,垃圾焚燒項目將達約930座,日總規模將達約91.60萬噸,年規模將達約3.00億噸;

    2035年,垃圾焚燒項目將達約1120座,日總規模將達約106.20萬噸,年規模將達約3.50億噸;

    2040年,垃圾焚燒項目將達約1305座,日總規模將達約119.20萬噸,年規模將達約3.95億噸;

    2045年,垃圾焚燒項目將達約1490座,日總規模將達約130.90萬噸,年規模將達約4.40億噸。

    預計,2020年和2035年我國生活垃圾焚燒的市場運營收入分別約為500億元和950億元,將保持穩定增長的發展態勢;新項目投資規模分別約為240億元和235億元,產業總規模分別約為720億元和705億元,均將保持相對平穩的發展態勢。


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